Goldman Sachs, üç yazılım şirketi için “Al” tavsiyesinde bulundu. Banka, bu şirketlerin kurumsal teknoloji altyapılarının modernleştiği ve yapay zeka entegrasyonunun hızlandığı için avantajlı konumda olduğunu belirtiyor.
Sachs, yapay zekanın yalnızca çip ve donanım şirketlerini değil, yazılım tarafındaki iş modellerini de geliştirmesiyle bu dönüşümden fayda sağlayabilecek şirketler arasında Twilio, Braze ve Klaviyo’yu öne çıkardı.
Twilio
Goldman Sachs, Twilio için “Al” tavsiyesiyle kapsam başlattı ve şirketi agentic AI döneminde iyi konumlanmış bir altyapı sağlayıcısı olarak tanımladı. Banka, müşteri hizmetleri merkezlerinde yapay zeka kaynaklı dönüşümün Twilio’nun ses hizmetleri işi için güçlü ve kalıcı bir destek oluşturduğunu belirtti.
Şirketin mesajlaşma tarafında operatör ücretleri nedeniyle brüt marj baskısı yaşadığına dikkat çekilse de Goldman Sachs, daha yüksek marjlı ses ürünleri ve yazılım eklentilerinin büyümesiyle marjların istikrar kazanabileceğini düşünüyor. Analistlere göre Twilio’nun derin iletişim altyapısı, rakiplerin kolayca kopyalayamayacağı güçlü bir rekabet avantajı sunuyor.
Braze
Goldman Sachs, Braze için de “Al” tavsiyesiyle kapsam başlattı. Banka, şirketin eski nesil pazarlama bulutlarından pazar payı alma potansiyeline dikkat çekti.
Goldman Sachs’a göre şirketlerin yapay zekayı iş süreçlerine entegre ederken daha modern ve esnek teknoloji altyapılarına ihtiyaç duyması, Braze için önemli bir büyüme alanı yaratıyor. Banka ayrıca daha esnek fiyatlandırma modeli ve genişleyen ürün portföyü gibi iş modeli iyileştirmelerinin, şirket için belirgin bir faaliyet marjı genişlemesi yolu açtığını vurguladı.
Braze, son çeyrek sonuçlarında gelir beklentilerini aştı ve tam yıl gelir beklentisini yukarı yönlü revize etti. Şirket böylece üst üste dördüncü çeyrekte organik büyüme ivmesini artırmış oldu.
Klaviyo
Goldman Sachs, son olarak Klaviyo için “Al” tavsiyesinde bulundu. Banka, şirketin Shopify ile entegrasyonunu yalnızca bir yoğunlaşma riski olarak değil, stratejik bir dağıtım avantajı olarak değerlendirdi.
Goldman Sachs, Klaviyo’nun müşteri hizmetleri ve pazarlama analitiği alanlarında genişleyen ürün yol haritasının, müşteri başına geliri artırmak ve platformun kullanım alanını genişletmek açısından önemli olduğunu belirtti.
Klaviyo, 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarında hem gelir hem de kâr tarafında analist beklentilerini aştı. Şirket ayrıca gelecek dönem için beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
